Fundierte und umfassende Investmentberatung …

Unter fundierter Beratung verstehen wir eine Beratung, die das Risiko nicht ausklammert, und Sie als Klienten und nicht die Produkte in den Vordergrund stellt. Die Beratung muss das gesamte Portfolio – alle Anlagen und Wechselwirkungen – umfassen, das Risiko plastisch darstellen und Ihnen die Auswirkungen von Anlageentscheidungen vor Augen führen. Ihr Portfolio sollte sowohl auf Ihre persönliche Situation als auch auf Ihre Ziele abgestimmt sein. Dies kann erreicht werden, sobald Ihr Portfolio antizyklisch ausgerichtet ist, anstatt kurzfristigen Moden zu folgen!

 

… auf institutionellem Niveau

Auch wenn die Aktienkurse steigen, muss die Dimension „Risiko“ stets im Blickpunkt der Anlageberatung bleiben – die Baisse um den Jahrhundertwechsel hat es eindringlich demonstriert. Auf eine fundierte Analyse des Risiko-/Ertrags-Verhältnisses ist größter Wert zu legen. Wurde der Portfolio-Gedanke gegenüber dem Abverkauf der am schnellsten gestiegenen Fonds gelegentlich vernachlässigt, wollen heute wieder viele Klienten ihr Rendite-/Risikoprofil in Ihrem Portfolio berücksichtigt haben. Mit einer idealen Aufteilung des Anlagekapitals auf verschiedene Asset Klassen und einer optimalen Produktauswahl, ist die individuelle Anlagestrategie umzusetzen. Weiters bieten wir Ihnen tägliches Monitoring Ihrer Veranlagungen zur Risikokontrolle und Schaffung nachhaltig stabiler Portfolios.

 

Ein vollständiger Beratungskreislauf – Ein Muss für die Zukunft

In einem umfassenden Beratungsgespräch wird Ihre Risikoneigung definiert. Im zweiten Schritt analysieren wir Ihre Investments und werten diese, mit einer eigens dafür generierten Software, angepasst an Ihr Rendite-/Risikoprofil, aus. Wir bieten Ihnen eine optimale Fondsauswahl nach qualitativen und quantitativen Gesichtspunkten – nicht nur unter Betrachtung der Vergangenheitsperformance, die Basis der meisten verfügbaren Ratings ist. In einem weiteren Beratungsgespräch gilt es, die Lösungen gemeinsam mit Ihnen zu finalisieren.

 

 

grafik_beratungskreis

 

Um der Veranlagung noch das nötige „Auffangnetz“ zu geben, können Ihre Portfolios automatisch auf Zielerreichung und Risiken überwacht und ggf. eine weitere Beratung eingeleitet werden – ein perfekter Kreislauf!

 

Investments ist ein sehr großer Begriff über Wertpapiere, Aktien und Anleihen bis hin zu geschlossenen Beteiligungen/Unternehmensbeteiligung und Immobilieninvestments.

Das Wichtigste, um eine für Sie passende Entscheidung zu finden, ist die Betrachtung der Gesamtsituation (bestehende Veranlagungen und wirtschaftliche, effiziente, neue Investments) sowie die Erkenntnis Ihrer eigenen Vermögensziele verbunden mit Ihrer Risikobereitschaft.

 

Ihr Nutzen

  • Maßgeschneidert: Die Optimierung Ihres Portfolios erfolgt anhand Ihrer individuellen persönlichen Situation und Risikoneigung. Auch Ihre steuerlichen Rahmendaten finden konsequente Berücksichtigung.
  • Plastische Darstellung von Chancen und Risiken: Übersichtliche, leicht verständliche Grafiken führen Ihnen die Auswirkungen unterschiedlicher Anlageentscheidungen plastisch vor Augen. Renditechancen und Risiken werden transparent.
  • Einfach und effizient: Effiziente Analyse und Optimierung Ihres Portfolios auf der Grundlage modernster wissenschaftlicher Erkenntnisse.
  • Individuelle, kostengünstige Umsetzung und Überwachung der Investmentstrategie mit hervorragenden Investmentfonds führender Fondsgesellschaften.
  • Portfolios mit „eingebautem“ nobelpreisprämiertem Investment-Know-how.
  • Nachhaltig durch ganzheitlichen Beratungsansatz und langfristige Anlagestrategie.
  • Stets topaktueller Portfoliostatus durch automatische, laufende Überwachung und Optimierung.
  • Vorsorge durch konstante Ansparung und Nützen der Marktvolatilität.
  • Flexible Auswahl der Anlageklassen.
  • Möglichkeit einer jederzeitigen Entnahme.
  • Langfristige, individuelle Klientenbetreuung.

 

Wie bieten Ihnen:

  • Individuelle Beratung – wir nehmen uns Zeit für Sie und zeigen Ihnen Ihre wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten auf.
  • Gesamtheitliche Beratung zu all Ihren Beteiligungen, sowie Berücksichtigung der steuerlichen Rahmendaten.
  • Nachhaltigkeit durch ganzheitlichen Beratungsansatz und langfristige Anlagenstrategie.
  • Eigenständige und unabhängige Onlineermittlung Ihrer Risikobereitschaft.
  • Analyse der bestehenden Veranlagungen und Adaptierung, gerichtet an Ihrer Risikobereitschaft.

 

Checkliste zu Anlageprodukten (175KB) 

 

Wie sieht Ihre optimale Geldanlage aus?

An den Märkten geht es auf und ab – gut, wenn Sie sich davon befreien können!

Wenn Sie die für Sie optimale Geldanlage beschreiben sollten, was wäre Ihnen da wichtig? Ihr Investment sollte vermutlich mindestens die Kaufkraft Ihres Geldes nach Inflation und Steuern enthalten. Den meisten Anlegern reicht das aber nicht. Möchten Sie auch wachstumsorientiert investieren und eine zufriedenstellende Rendite erzielen? Trotzdem möchten Sie sicher weiter ruhig schlafen können und weder selbst die Märkte ständig beobachten noch andauernd neue Anlageentscheidungen treffen? Und wenn es an den Börsen wieder einmal so richtig „kracht“, dann möchten Sie voraussichtlich Verluste aus solchen Abwärtsphasen weitestgehend vermeiden und vielleicht sogar von dieser Stimmung profitieren können. So oder ähnlich beschreiben Anleger oft die „Geldanlage ihrer Träume“.

 

Die Evolution der Geldanlage

Märkte steigen und fallen – entscheidend ist, wie wir mit dieser Tatsache umgehen!

So wie sich der Mensch im Laufe der Geschichte zum Homo Sapiens unserer Zeit entwickelt hat, entwickeln sich auch die Finanzmärkte evolutionär weiter. Einzig die Geschwindigkeit, mit der sich die Veränderung vollzieht, ist deutlich höher. Nach wie vor gehören in ein gut gestreutes Depot Elemente aus den Bereichen Aktien, Anleihen und Rohstoffe. Die Erfahrungen der jüngsten Vergangenheit zeigen jedoch, dass die Streuung alleine nicht mehr genügt. Der hohe Globalisierungsgrad und das erreichte Rekordtief der Zinsen zeigen der klassischen Diversifikation ihre Grenzen auf. Es ist also zwingend erforderlich, die traditionelle Geldanlage weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu machen.

Das haben wir für Sie getan und eine Vermögensstrategie entwickelt, die ihrer Zeit voraus ist. Nutzen Sie die Chance für Ihren Anlageerfolg.

Eine moderne Forme der Geldanlage muss berücksichtigen, dass die Märkte nicht nur steigen, sondern auch fallen oder seitwärts laufen können! 

 

Für nähere Informationen zur Abwicklung der Wertpapiergeschäfte siehe:

 

 


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